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家族办公室服务标准即将出炉 及优资本联手两大协会立言立行

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2019-11-08 19:24:42

随着中国经济的快速发展,金融改革开放的全面推进,以及家庭财富对高净值客户和管理需求的不断增长,fo(家庭办公室)这个已经成为超高净值人群金融服务提供商的行业,在中国有着巨大的蓬勃发展潜力。业内人士预测,家族办公室控制的资产在未来十年将达到10万亿元。在这种背景下,市场对家庭办公服务标准的要求日益提高。顺应行业趋势,福布斯中国、亚洲家庭办公室行业协会、香港家庭办公室行业协会等机构联合举办的2019年亚太家庭办公室行业峰会将于10月19日在北京举行。合友资本与两大协会共同建立了自己的业务,并共同发布行业服务标准,促进中国家庭办公行业健康有序发展。

作为一种非常类似但更先进的向私人银行提供金融服务的形式,家族理财室面向财富管理领域的顶级金字塔客户,对超高净值家庭的整个资产负债表进行360度全面管理和治理。自17世纪后期兴起以来,家族理财室已经成为300多年来理财的重要方式之一。美国洛克菲勒家族于1882年建立了世界上最具代表性的洛克菲勒家族办公室。到了20世纪80年代,随着新技术革命的兴起,美国出现了新一代的富人,家庭办公室的财富管理形式开始被广泛接受。

与西方相比,家族企业进入中国仍是过去十年。自2007年以来,国内商业银行相继建立了私人银行服务机构,并建立了针对普通客户、贵宾客户和私人银行客户的分级服务体系。在未来十年左右,中国高净值家庭的私人财富开始快速增长,为家庭办公服务提供了肥沃的土壤。以及以优信理财为代表的财富管理机构,在借鉴国外家族理财机构经验的基础上,结合中国国情和文化,增强个性化系统规划方案的制定和实施能力,不断完善由家族基金、家族信托和委托资产管理组成的家族服务体系。家庭办公服务在中国已经正式启动并取得了快速发展。相关数据显示,60%以上的家庭将在2019年至2022年间逐步设立家庭办公室。

但是,随着家庭办公服务的快速发展,出现了产业分散、企业分散、资源分散、服务分散无序、服务质量参差不齐、供需不平衡等现象。正在逐渐出现。业内人士普遍认为,迫切需要不同的资源平台共同努力,建立统一的服务标准,共同寻求行业未来发展的途径。

本次“2019亚太家庭办公产业峰会”就是在这种背景下召开的。作为此次峰会的发起者和组织者,也是中国第一批为国内众多家庭办公室提供服务的公司,友凯资本将与福布斯中国、亚洲家庭办公室行业协会、香港家庭办公室行业协会等行业权威机构携手探讨家庭办公室服务模式和服务标准,形成共同的行业理想和目标。

据悉,此次峰会将发布《亚太家庭办公行业实践指南》,即《服务标准》。对家庭办公室的内涵、外延和组织分类、协会会员资格标准、加入和退出程序、协会内部组织设置和运行机制、协会会员应遵循的职业道德、机构和从业人员的执业准则、行业内部监督机制等进行详细明确的解释和界定。它们将在发行后试用。

河友资本首席执行官宋卓云表示,新时期的企业家对家族财富和文化的传承有更高的要求。家庭办公服务形式在中国有着巨大的发展空间。他希望通过行业各方的共同努力,能够建立统一的标准,共享行业资源,探索可行的本地化模式,提高行业服务质量,促进家庭办公行业规范有序发展。

(责任编辑:张明江)

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